藍鼻子小女巫的幫助下，小木偶已經會說、會笑、會哭、會著急，也會像別人表示同情和關心了！但是它遲遲不忘那個紅背包，想有一天找小狐貍拿回來。

終于有一天，小木偶又遇見了小狐貍。當他看見小狐貍正在炫耀從小木偶那里搶來的背包時，它滿是怒火，真想從小狐貍那里把背包拿回來，但是它不能，因為它打不過小狐貍，小木偶失望的回去了。小木偶去走熊警察那里報案當它聽懂小木偶說的話后，一下子就糊涂了，說：“;你那時候不是笑瞇瞇的嗎？丟了紅背包的時候應該是憤怒的呀？”;于是，小木偶把事情的一五一十都告訴了熊警察……“;哦，原來是這樣啊！這個小狐貍也太狡猾了?！?熊警察用手拍著腦袋說，“;我跟你一起去找小狐貍要回紅背包去，走。”;還沒走到小狐貍家，它們就聽見了一聲大叫“;救命呀，救命呀”;，小木偶仔細一聽，認為這是小狐貍的聲音，斷定小狐貍有危險。小木偶和熊警察立馬跑下山去，發現一輛大貨車撞倒了小狐貍，而那輛大貨車撞倒了小狐貍，沒有下車看，卻揚長而去“;小狐貍，你沒事吧？”;等那輛大貨車開走后小木偶著急的問小狐貍，“;你不能死啊，我帶你去醫院了。”;雖然小狐貍搶奪了小木偶的紅背包，但是它心一軟，就原諒了小狐貍。到了醫院后，小狐貍的手術成功了，等到他醒來后，說的第一句話是：“;謝謝你，小木偶，我搶了你的紅背包，你不但沒有批評我，反而救了我一命，我真的很感激你。吶，給你，這是你的紅背包，現在我把它還給你了，對不起！”;“;沒關系，每個人都會犯錯，我可以原諒你，但你以后不可以在這樣做了！

后來小木偶救了小狐貍，人人見到小木偶就相信，小狐貍還給背包小木偶，正是小白兔走了過來叫小木偶來拿東西一下。

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